SSG닷컴, 오아시스, 컬리, 11번가, 무신사 등 이커머스 기업 IPO 일정

SSG닷컴, 오아시스, 컬리, 11번가, 무신사 등 이커머스 기업 IPO 일정

SSG닷컴, 오아시스, 컬리, 11번가, 무신사 등 이커머스 기업들의 IPO는 항상 기대되는 소식입니다. SSG닷컴은 10조원대, 11번가는 2018년 당시 2조 7천억원, 오아시스는 약 8천5백억원, 컬리는 2021년 최대 4조원, 무신사는 최근 3조5천억원의 기업가치를 각각 평가받았던 만큼 회사와 투자자들 모두 기업공개 일정에 주목하고 있습니다.   

 

목차

SSG닷컴 2024년 상반기부터 IPO 재추진

오아시스 IPO 재추진

컬리 IPO 무기한 연기

11번가

무신사 IPO 준비

 

이커머스 기업 IPO 예상 일정

 

SSG닷컴 2024년 상반기부터 IPO 재추진

신세계 그룹 SSG닷컴은 주관사와 내년 3 ~ 4월 IPO 추진 일정과 관련하여 협의를 진행하고 있습니다. SSG닷컴은 2021년 10월 미래에셋증권과 씨티그룹글로벌마켓증권을 IPO 주관사로 선정하였으며 작년 상반기 IPO 추진을 공식화했습니다. 하지만 올해 상반기 글로벌 경기침체로 기업공개 시장의 약세로 IPO 계획을 잠정적으로 보류했습니다. 

 

SSG닷컴은 IPO에 대비하여 수익성 개선을 위해 노력하고 있습니다. 2023년 상반기 영업손실은 340억원으로 전년동기 662억원 손실에 대비 개선에 성공한 것처럼 보입니다. 지난 해 하반기 영업손실도 450억원으로 반기 기준으로 꾸준히 손실폭을 낮춰가고 있습니다.

 

SSG닷컴은 주관사와 수시로 협의하며 상장 준비를 계속하고 있지만 시장 상황과 수익성 개선폭을 고려할 때 현재로서는 구체적인 시점을 특정하기는 어려울 것 같습니다.

 

 

 

 

 

오아시스 IPO 재추진

국내 새벽 배송 업체 중 유일한 흑자기업인 오아시스도 IPO를 재추진 할 것으로 예상됩니다. 오아시스마켓은 코스닥 직상장 또는 NH투자증권의 SPAC 합병을 통한 상장도 검토하고 있습니다. 오아시스는 2023년 2월 청약을 하루 앞두고 상장을 철회하였습니다. 기관 투자자 수요 예측 시 희망 공모가는 30,500원 ~ 39,500원 이었지만 회사의 목표 수준에 미치지 못했었습니다.

 

오아시스는 최근 새벽 배송 지역을 수도권에서 충남 세종 지역까지 확대하는 등 외형 확대에 속도를 내고 기업 가치 향상에 집중하고 있습니다.

 

컬리 IPO 무기한 연기

컬리는 2023년 1월 IPO 일정을 무기한 연기하였습니다. 컬리는 2021년 최대 4조원의 기업가치를 평가 받았었습니다. 하지만 지속된 적자에 따라 2023년 5월 기업 가치 2조9,000억원을 인정받고 홍콩계 사모펀드 앵커PE와 아스펙스캐피털로부터 1,200억원 자금을 조달했습니다.

 

1,200억원 자금조달시 적자 지속의 경우 전환우선주 전환비율이 1:1에서 1:1.8462343로 조정되는 투자조건이 있습니다. 만약에 컬리가 올해도 적자를 기록하면 1주당 발행가액은 66,148원에서 35,829원으로 낮아지며 기업가치도 하락하게 됩니다.

 

11번가

11번가는 매각과 별개로 IPO는 지속적으로 추진한다는 방침입니다. 모회사 SK스퀘어가 11번가에 대한 투자자 및 관계자들과 투자금 상환, 신규 투자 유치, IPO 시점 등에 대해 다양한 방향으로 논의 중입니다.

 

11번가는 2020년 4분기부터 지난 2분기까지 11 분기 연속 적자를 기록하고 있지만, 2025년 흑자 전환을 목표로 수익성 개선에 집중하고 있습니다.

 

SK스퀘어의 11번가 알리바바에 매각 추진

 

무신사 IPO 준비

패션 플랫폼 무신사는 최근 시리즈 C 투자 유치에 성공하였습니다. 기업 가치는 3조5,000억 원대로 평가 받았습니다. 패션 플랫폼 업계 역대 최대 기록입니다.

 

무신사는 2023년 6월 티몬과 SSG닷컴 출신 최영준 상무를 영입하며 CFO로 임명했습니다. 최영준 CFO는 SSG닷컴 재직 당시 IPO 추진을 주도했었습니다. 무신사는 IPO의 구체적인 계획을 아직까지 공개하고 있지 않지만 조만간 상장 주관사 선정 등 본격적인 IPO 활동에 돌입할 것으로 예상하고 있습니다.